马尼拉的普通白人市民和商人起初都不喜欢城郊新矗立起来的那座军火工厂，除了总督将通过专卖法和特别税搜刮来的金钱都投入了这项对他们毫无收益的工程以外，还有它自身的原因。工厂对远离欧洲的殖民地居民而言是一种令人畏惧的新鲜玩意，整个菲律宾没有哪个场所击中了如此众多的机器和熔炉，金属的砰砰撞击，各种工具一刻不停地钻削刨凿。连绵不断地嘈杂声使得使身处于在近十公里外的马尼拉城中的西班牙人也免不了抱怨，因为他们再也无法恢复往昔那种终日昏昏欲睡的清净。而云集在工场周围的大量招募来的异教徒中国人和本地土著又让西班牙人产生了种种虚幻的焦虑，时常有人提到“几千野蛮人工人的威胁”。
最近又有一个恐怖的传言在殖民地欧洲人的圈子里流传，那名狂热的教士保罗正在工厂中制造一种可怕的新式炸药，其威力之巨，仅需一小袋便能夷平整座城市。这倒也并非单纯的谣言，兵工厂方向有时候经常能听到沉闷的爆炸声，犹如地平线上的雷声。还有人声称夜间能看到装着断肢碎肉的牛车从厂里出来，秘密掩埋在荒野里。
爱水三郎懒洋洋地靠着用废木料和稻草搭成的简陋哨棚，面朝通向厂区车间的大道，却对随时可能被炸成齑粉的命运毫无觉悟。这个曾经的足轻组头一半是因为信仰，一半则是抱着去海外发财的妄想来到吕宋，可惜右近大人与内藤大人先后病殁，南蛮总督对日本侨民的看重也渐不如前。经历了多年饥一餐饱一顿的苦日子，爱水三郎的发财梦早已烟消云散。不过给南蛮总督当兵放哨比自己弯腰下田的日子是舒坦多了，他盘算着，顿顿能吃饱。虽然南蛮人出手不怎么阔绰，只发给些大米、鱼干当作俸禄，再加上自己的他加禄妻子在房前屋后种植的芋头和蔬菜，凑和着养活一家四口人是没有问题了。如果下次能轮换到把守税卡之类的油水活，没准还能捞到几个小钱，到帕里安中国人开的小馆子里喝几杯椰子汁酿的土巴酒，享受一盘烧猪肉。肥腴香美的猪肉滋味似乎已经在他舌尖上萦绕。爱水三郎就这样倚靠着哨 棚的木柱陷入了快乐的冥想，露出微笑，半张着嘴，口水顺着嘴角，在被热带的太阳晒得漆黑的面庞上流淌成一条小河。
“喂，”爱水三郎被高声的招呼猛地一惊才回过神，看到队长黑岛十兵卫正站在眼前对自己说话，这个尾张的浪士据说是因为在广南国的会安港杀了人，不得己只好逃来马尼拉。“爱水君，体面些。又在放哨的时候胡思乱想了么？”十兵卫伸出手指向前边：“有辆马车过来了。”
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