11月19日 —20日：重光堂会谈
双方在上海虹口东体育会路七号土肥原贤二住宅 “重光堂“ 举行正式会谈，史称重光堂会谈。
日方代表：影佐祯昭、今井武夫、犬养健等 汪方代表：高宗武、梅思平
11月20日，双方正式签署《日华协议记录》（又称《重光堂协议》），主要内容包括：
缔结防共协定，承认日军在华驻扎承认“满洲国“允许日人在中国内地居住、营业经济提携，日本享有优先权协议恢复和平后日军两年内撤军
同时商定详细叛逃计划：汪精卫于12月8 日逃出重庆，10日抵达昆明，取得龙云谅解后，日本于12日左右发表近卫第三次声明，汪精卫随即发表响应通电。
11月26日，梅思平将《重光堂协议》及近卫声明草稿抄录在丝绸上，缝入西装马甲，秘密带回重庆，向汪精卫、周佛海当面汇报。
11月29日，汪精卫召集陈公博、周佛海、陈璧君、梅思平、陶希圣等人秘密会商，决定接受协议内容，分头行动向昆明集中。陈公博此前对谈判一无所知，起初表示反对，但最终被说服。会议初步确定 12 月 8 日为出逃日期，预计此时校长在桂林，不在重庆。
12月1日，梅思平从重庆返回香港，向日方转达汪精卫的最终决定：承认重光堂协议，预定12月8日从重庆出发，10日到昆明，希望日方12月12日左右发表近卫声明。
12月18日，上午9时许，汪精卫以赴成都军校演讲为名，偕陈璧君、曾仲鸣、女儿汪文惺、女婿何文杰、侄儿陈国琦、陈常焘等人，从重庆珊瑚坝机场乘机起飞。
下午 1 时许，抵达昆明。云南省主席龙云率省厅官员、学生及市民列队夹道欢迎。
当晚，汪精卫向龙云和盘托出 “和平运动”全部计划：到河内后公开提出议和，由龙云发表拥汪通电，西南各省响应，另立政府与日本交涉。龙云表示赞同并承诺全力支持。
12月19日，汪精卫、陈璧君、周佛海、陶希圣、曾仲鸣等一行十余人，由龙云代为包租欧亚航空公司专机，从昆明直飞法属殖民地越南河内，正式脱离国民政府控制范围。
至此，日本人的目的暂时达成，企图拥立汪精卫成立“伪国民政府”来拉拢分化人心。
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1938年11月中下旬，洞庭湖以东，平江。
湘北的秋风带着彻骨的寒意，扫过洞庭湖面
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